Classificação de lançamento
Aprende com o histórico de classificação de cada cliente e propõe a conta certa para cada movimento, deixando para revisão humana apenas o que é novo ou ambíguo. O volume que exige olho de contador despenca.
Agente de IA para contabilidade
Classifica lançamento com o histórico do seu próprio plano de contas, lê o documento fiscal que o cliente mandou torto, cobra o que falta e vigia prazo de obrigação. O contador revisa em vez de digitar.
O problema
Escritório contábil não escala porque o mês inteiro é digitação e cobrança.
Do dia 1 ao dia 20 é conferência: extrato, nota, recibo, o comprovante que o cliente mandou fotografado de lado no WhatsApp. Depois começa a corrida das obrigações, e a equipe atravessa o fim do mês na base do improviso. Todo mês. Com os mesmos clientes atrasando as mesmas coisas.
Enquanto isso, o serviço que o cliente valoriza — e que ele pagaria mais caro — é o que fica de fora: alguém olhar o número dele e dizer o que fazer. O escritório vende hora de digitação e é remunerado como se vendesse digitação.
Na prática
O que o agente assume no escritório contábil
Leitura de documento do jeito que ele chega
Nota em PDF, cupom fotografado, recibo escaneado torto, planilha fora do padrão. O agente extrai os dados, confere contra o que já existe e sinaliza o que está ilegível ou incoerente em vez de lançar errado.
Cobrança de pendência do cliente
Sabe o que falta de cada cliente e cobra sozinho, com educação e insistência, até chegar. Essa tarefa consome uma parte enorme do mês da equipe e é a que mais desgasta a relação quando é feita no susto do dia 18.
Calendário de obrigações
Acompanha o que vence para cada cliente conforme o regime, avisa com antecedência útil e mostra o que está travado e por quê. Multa por obrigação perdida é prejuízo que sai do bolso do escritório.
Primeiro nível de dúvida do cliente
Responde as perguntas recorrentes — guia, valor, prazo, o que enviar, como funciona determinado imposto — com base no material do escritório, e escala para o contador o que exige julgamento técnico.
Faz sentido pra você?
Sinais de que já passou da hora
- A equipe passa a primeira quinzena classificando e digitando documento
- Cobrar documento do cliente consome mais tempo do que fazer a contabilidade dele
- A carteira só cresce se contratar mais gente na mesma proporção
- Você quer vender consultoria, mas não sobra tempo de ninguém para isso
Se nenhum desses pontos parece com a sua realidade, provavelmente você ainda não precisa de um agente — e vamos dizer isso na reunião em vez de vender.
Integrações
Conecta no que você já usa
Nada de trocar de sistema pra usar IA. O agente entra por cima da operação atual — e quando a ferramenta é fechada, a gente resolve por importação de arquivo ou automação da própria interface.
- Domínio (Thomson Reuters)
- Alterdata
- Questor
- Fortes
- Omie
- Portais da Receita e SEFAZ
- XML de NF-e
- WhatsApp Business API
Como entregamos
Três etapas, sem projeto de um ano
01
Mapeamento do processo
Sentamos com quem executa a tarefa hoje e documentamos o caminho real — inclusive as exceções que ninguém escreveu em lugar nenhum. É aqui que se decide o que o agente faz e, principalmente, o que ele nunca deve decidir sozinho.
02
Construção e conexão
O agente é construído em cima dos seus dados e ligado aos sistemas que a equipe já usa. Roda em ciclos curtos: em poucas semanas existe uma versão funcionando com um pedaço real do trabalho.
03
Operação com rédea curta
Entra em produção com registro de tudo que fez, limites do que pode executar e revisão humana nos pontos sensíveis. A partir daí a régua sobe conforme ele prova que acerta.
Perguntas frequentes
O que perguntam antes de fechar
Quem responde pelo erro se a classificação sair errada?
O contador, exatamente como hoje quando um assistente classifica errado. A responsabilidade técnica não muda de dono por causa da ferramenta, e ninguém deveria vender isso de outro jeito.
O que muda é o material que chega para revisão: cada classificação vem com o motivo e com o histórico que a embasou, e o que é incerto vem marcado como incerto. Revisar isso é mais rápido e mais seguro do que revisar digitação humana feita às pressas no dia 19.
Preciso trocar o sistema contábil?
Não. Trabalhamos em cima do que o escritório já usa — Domínio, Alterdata, Questor, Fortes e afins — via integração, importação de arquivo ou automação da própria interface quando o sistema é fechado.
Migrar sistema contábil é caro e arriscado. A proposta é o contrário: fazer render mais o que você já tem.
Meu escritório é pequeno. Faz sentido?
Faz, e o critério não é tamanho, é repetição. Escritório com carteira de trinta clientes já tem volume mensal repetitivo suficiente para o agente pagar o próprio custo.
Em escritório pequeno o efeito costuma ser mais visível, porque o sócio é quem está digitando. Devolver esse tempo para atender cliente muda o faturamento mais rápido do que em estrutura grande.
Os dados dos meus clientes ficam onde?
Escritório contábil guarda dado financeiro de dezenas de empresas, o que torna essa pergunta mais séria do que na média — e a resposta precisa ser sua, não do fornecedor.
Dá para rodar em nuvem sob contrato que veda uso dos dados para treino, ou instalar tudo dentro da infraestrutura do escritório, sem nada saindo da rede. Explicamos os dois arranjos em /ia-on-premise.
Outras áreas
Agentes de IA para o resto da operação
- FinanceiroConciliação, contas a pagar, cobrança e o fechamento que sempre atrasa.
- JurídicoRevisão de contrato, controle de prazo e a pesquisa que consome a tarde.
- RH e recrutamentoTriagem de currículo, dúvida de política interna e onboarding que ninguém acompanha.
- Atendimento e SACPrimeiro nível no WhatsApp que resolve de verdade e escala na hora certa.
- Vendas e pré-vendasLead respondido em minutos, follow-up que ninguém esquece e CRM atualizado sozinho.
Precisa de IA rodando dentro da sua própria infraestrutura, sem dado saindo da rede? Veja IA on-premise. Para entender o método de entrega, como funciona.
Vamos olhar o seu processo antes de prometer qualquer coisa
Conte o que trava hoje. Se der pra resolver com agente, a gente diz como e em quanto tempo. Se não der, a gente diz isso também.